DDA
Dernière mise à jour le 07/01/2025
Clause Bénéficiaire
4h20
Débutant
Description
La clause bénéficiaire est certainement l’atout maître de l’assurance vie. C’est ce qui en fait une solution unique indépendamment de toutes considérations de rentabilité et de fiscalité. C’est pourquoi, nous vous proposons dans ce parcours d’en mesurer les enjeux et d’analyser les incidences d’une rédaction inadaptée.
Teaser
Titulaire d’un diplôme de finance et comptabilité, Françoise Odau intègre l'Ecole Nationale d'Assurance - CNAM dont elle ressort majore de promotion en 1987. Fondée de pouvoir d'un cabinet de courtage, elle mène parallèlement une carrière professorale auprès de l'AEA et de l'Enass. En 2015, nommée Directeur délégué de CGPC (Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés), elle découvre le métier de « Conseil en gestion de patrimoine » riche de ses multiples champs disciplinaires. En 2017, elle décide de transmettre ses connaissances des métiers de l’assurance et de son environnement et d’apporter son aide en tant que consultante pour la réalisation de projets liés aux compétences professionnelles. Elle crée pour cela l’Institut Formaison dédié à la formation assurances, banque, immobilier et en gestion de patrimoine, certifié QUALIOPI en Mars 2020. Françoise Odau est elle-même certifiée pro ICPF Consultant formateur et ingénieur en formation expert.
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Titulaire d’un Master de droit du patrimoine professionnel, obtenu à l’université de Paris Dauphine, Marie-Hélène REMOND a créé son propre cabinet de gestion de patrimoine implanté à Paris. Ses connaissances approfondies du chef d’entreprise et du particulier lui permettent de pratiquer l’approche patrimoniale globale et de conseiller efficacement ses clients.
En parallèle, elle enseigne les disciplines que doivent acquérir les étudiants et professionnels pour pratiquer la gestion patrimoniale selon l’approche globale.
Cette diversité professionnelle lui permet d’allier théorie et pratique terrain.
Contenu de la formation
18 modules
Module 1
Module 1
INTRODUCTION A LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
4:50
INTRODUCTION A LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
4:50
Module 2
Module 2
PRINCIPES FONDAMENTAUX
7:53
PRINCIPES FONDAMENTAUX
7:53
Module 3
Module 3
LES CONSÉQUENCES DE LA STIPULATION POUR AUTRUI
6:09
LES CONSÉQUENCES DE LA STIPULATION POUR AUTRUI
6:09
Module 4
Module 4
L'INTERDICTION DE DÉSHÉRITER LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES
5:39
L'INTERDICTION DE DÉSHÉRITER LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES
5:39
Module 5
Module 5
L'ACCEPTATION DU BÉNÉFICIAIRE
8:47
L'ACCEPTATION DU BÉNÉFICIAIRE
8:47
Module 6
Module 6
LA RÉVOCATION DU BÉNÉFICIAIRE
5:35
LA RÉVOCATION DU BÉNÉFICIAIRE
5:35
Module 7
Module 7
LES PERSONNES INTERDITES DE RECEVOIR
5:52
LES PERSONNES INTERDITES DE RECEVOIR
5:52
Module 8
Module 8
LE CAS PARTICULIER DES PERSONNES PROTÉGÉES
8:42
LE CAS PARTICULIER DES PERSONNES PROTÉGÉES
8:42
Module 9
Module 9
L'ABSENCE DE RÉCOMPENSE À LA COMMUNAUTÉ
4:56
L'ABSENCE DE RÉCOMPENSE À LA COMMUNAUTÉ
4:56
Module 10
Module 10
LA PRIME MANIFESTEMENT EXAGÉRÉE
9:45
LA PRIME MANIFESTEMENT EXAGÉRÉE
9:45
Module 11
Module 11
L'IMPACT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX SUR LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
6:31
L'IMPACT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX SUR LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
6:31
Module 12
Module 12
LE DÉMEMBREMENT DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE (1)
6:51
LE DÉMEMBREMENT DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE (1)
6:51
Module 13
Module 13
LE DÉMEMBREMENT DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE (2)
7:33
LE DÉMEMBREMENT DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE (2)
7:33
Module 14
Module 14
LES CLAUSES À OPTIONS
6:09
LES CLAUSES À OPTIONS
6:09
Module 15
Module 15
LA MODIFICATION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE ET LA JURISPRUDENCE
8:05
LA MODIFICATION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE ET LA JURISPRUDENCE
8:05
Module 16
Module 16
L'ASSURANCE VIE EN GARANTIE D'UN PRÊT (1)
6:55
L'ASSURANCE VIE EN GARANTIE D'UN PRÊT (1)
6:55
Module 17
Module 17
L'ASSURANCE VIE EN GARANTIE D'UN PRÊT (2)
3:45
L'ASSURANCE VIE EN GARANTIE D'UN PRÊT (2)
3:45
Module 18
Module 18
LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE
6:47
LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE
6:47
Foire aux questions
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