Club Prospective Epargne et Patrimoine
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L’évolution de la réglementation, les changements comportementaux, la digitalisation, l’intelligence artificielle et les objectifs de marge des employeurs affectent significativement les métiers de conseiller en gestion de patrimoine et de banquier privé. Si les fondamentaux du métier restent constants, à savoir conseiller le client dans la gestion et l’optimisation de son patrimoine, la façon de l’exercer a évolué et cette mutation va se poursuivre.
Quel est le métier du banquier privé ou conseiller en gestion de patrimoine en 2018 et comment pourrait-il évoluer dans les prochaines années ?
C’est à cette question que nous tenterons de répondre avec deux spécialistes des questions RH en gestion privée : Michel DUMONT Président de Leyders Associates et Juliette BERNEAU, Présidente de Diamant Consulting.
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ANIMATEUR(S)
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Serge MORENO
Directeur Marketing Epargne et Clientèle Patrimoniale AG2R LA MONDIALE, et Associé du Cercle LAB
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