Le règlement PRIIPs et l'assurance

1h30

Débutant

Accueil > Formations

Description

Le règlement européen PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) vise à uniformiser l’information précontractuelle des produits financiers packagés (fonds d’investissement, produits dérivés, produits d’assurance vie en mode épargne, etc.) proposés à des investisseurs non professionnels. Ce texte date de 2014 et ne concernait que les produits d’assurance vie-épargne.Il précède la DDA (Directive de Distribution Assurantielle) mais avec le même objectif : uniformiser les informations fournies par les assureurs pour les rendre comparables par une personne qui ne serait pas spécialiste de l’assurance. Il nous semble important de rappeler les fondamentaux de ce texte d’autant plus que des modifications des normes techniques devraient intervenir en 2022.

Vidéos-learning
Fiche de retranscription téléchargeable par l’apprenant
Diaporama téléchargeable par l’apprenant
QCM d’entrainement
QCM d’évaluation
Possibilité de poser des questions aux formateurs et d’obtenir une réponse vidéo

Teaser

Intervenant Françoise Odau

Titulaire d’un diplôme de finance et comptabilité, Françoise Odau intègre l'Ecole Nationale d'Assurance - CNAM dont elle ressort majore de promotion en 1987. Fondée de pouvoir d'un cabinet de courtage, elle mène parallèlement une carrière professorale auprès de l'AEA et de l'Enass. En 2015, nommée Directeur délégué de CGPC (Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés), elle découvre le métier de « Conseil en gestion de patrimoine » riche de ses multiples champs disciplinaires. En 2017, elle décide de transmettre ses connaissances des métiers de l’assurance et de son environnement et d’apporter son aide en tant que consultante pour la réalisation de projets liés aux compétences professionnelles. Elle crée pour cela l’Institut Formaison dédié à la formation assurances, banque, immobilier et en gestion de patrimoine.

Contenu de la formation 4 modules