Rachat d'Aviva : Macif émet 1,75Md d'euros de dette subordonnée

mardi 15 juin 2021

Macif effectue une levée de dette subordonnée triple tranches à hauteur de 1,75Md d’euros. L’opération participera à financer une partie du rachat d’Aviva.

La Macif (Aéma groupe) annonce une levée de 1,75Md d’euros de dette subordonnée. L’opération vient renforcer la base de capital du groupe et constituera « une part importante du financement de l'acquisition d'Aviva France », précise un communiqué.

L’opération en trois tranches se présente sous forme d’émission d’obligations à taux fixe révisable à hauteur de 400M d’euros, d’un emprunt à taux fixe et variable de 850M d’euros comprenant un taux fixe initial de 2,125% et enfin, d’un emprunt obligataire de 500M d’euros portant un taux fixe de 0,625%. « Il s'agit de la première transaction en euros triple tranche d'un assureur européen », indique un communiqué de la Macif.

L’assureur a bénéficié des conseils en structuration et coordination globale du Crédit Suisse lors de la transaction, ainsi que l’expertise de HSBC et Natixis en tant que coordinateurs globaux.

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